煮酒品劍42：大數據戰爭
楊惟雯
楔子
2017年5月22日，申通、圓通、中通、韻達的4位董事長共同出席了全球智慧物流峰會。雖然貴為中國鼎鼎有名的巨頭級人物，但這4位都是在台下坐著聽講，而給他們“講課”的是馬雲。
馬雲說：“我告訴大家，一天10億隻包裹，不會超過8年，估計在六七年左右就能實現。”
但是，馬雲毫不留情地批評到，目前他還沒在國內看到哪家公司，在眼光、格局、組織、人才、技術各方面做好了準備，迎接10億包裹時代的到來。
馬雲在演講中稱：
今天的物流公司，給人的感覺是土不啦嘰的公司。如果不在技術上投入，是不會有出息的。如果你的快遞公司，今天還是靠七大姑八大姨，還是靠親戚，純粹靠家族企業，是沒辦法支撐起來的;
快遞公司引進了不少人才，但沒有看到大家為未來儲備優秀的人才，這個速度遠遠不夠，並且還是有點失望。很多公司已經上市，更多物流公司在排隊上市，但沒有發現上市後跟沒上市有多大的區別，錢花不對就是傻子。
此外，馬雲還直截了當地向物流大佬們表示，不管你們同不同意，這裡至少一半的人，十年以後都不會在這裡了，這就是殘酷的未來。
一、順豐和菜鳥互嗆羅生門，快遞業巨震
2017年6月的第一天，大陸最大的物流公司順豐與最大的電商阿里撕破了臉。阿里旗下菜鳥網路與順豐相繼發出聲明，互指對方關閉物流資料介面。菜鳥指責順豐不配合資料安全合作，順豐指責菜鳥想調用豐巢（順豐控股公司）超過使用範圍的資訊。
事件羅生門：菜鳥、順豐雙方各執一詞。
菜鳥率先發佈聲明稱，5月31日晚上6點，菜鳥接到順豐發出的資料介面暫停告知。6月1日凌晨，順豐就關閉了自提櫃的資料資訊回傳。6月1日中午，順豐又進一步關閉了整個淘寶平臺物流資訊的回傳。
這導致了部分商家和消費者的資訊混亂，商家無法確定買家是否已經收貨，買家也不能跟蹤商品的即時資訊。
另外，菜鳥稱，為保護消費者隱私、電話資訊安全，菜鳥根據安全團隊的建議正在對全網物流資料進行資訊安全升級。將加強對海淘、快遞櫃等物流資料的多重交叉驗證，但順豐及豐巢等出於各種原因並不配合。有媒體稱，此次菜鳥之所以要對物流資料進行安全升級，其中有很大一部分原因是因為前段時間流出的一段視頻。視頻中，順豐以及“四通一達”快遞代收點公開提供“異地上線“服務，説明國內廠商虛構海外發貨的物流資訊，使假貨搖身變成海外代購的正品。
但是，順豐對這一事件給出了另一個版本的解釋：不是順豐關閉菜鳥資料介面，而是阿里系平臺封殺了順豐。
順豐表示，旗下的豐巢在2016年跟菜鳥開始合作。內容包括：菜鳥提供消費者手機號資訊給豐巢。豐巢回饋相關快遞櫃物流資訊給菜鳥。
但在2017年3～4月續約的過程中，菜鳥提出：所有快遞櫃資訊的觸發必須通過菜鳥裹裹，取件碼資訊無條件給到菜鳥，豐巢需要返回所有包裹資訊給菜鳥（包括非淘系訂單）。豐巢難以接受以上合作條款。
順豐每天在豐巢的訂單大概有300多萬個，其中只有100多萬是可以匹配到菜鳥的，其他的均與菜鳥無關。現在菜鳥想要剩下的這些物流資訊，順豐自然不同意。順豐表示“將繼續捍衛自身核心競爭力，希望所有快遞行業同仁警惕菜鳥染指快遞公司核心資料行為。”
另外，順豐還指出，菜鳥有針對性封殺豐巢背後實質是阿里方面以資訊安全為由，要求順豐、豐巢等從騰訊雲切換至阿里雲。
二、順豐的前世今生
1971年，王衛出生在上海的一個知識份子家庭，父親是一名空軍俄語翻譯，母親是江西一所大學的老師。7歲的時候，王衛隨家人搬到香港居住。
王衛高中畢業後，沒有繼續升學。十幾歲的時候，在香港叔叔的手下做過小工，在廣東順德做過印染。
上世紀九十年代初期，受鄧小平南巡影響，香港8萬多家製造工廠移到內地，其中珠三角就占了5萬多家，香港與珠三角之間的信件、貨運業務量開始暴增。
一開始，王衛受人之托，在廣東和香港之間夾帶點兒貨。慢慢地，東西越來越多，用拉杆箱也裝不下的時候，他意識到這是一個商機。既然市場需求這麼大，為什麼不成立一家小公司專門做運送業務呢？
隨後，王衛將想法向父親訴說，父親的支持使他得到了創業最初的10萬港幣啟動資金。1993年3月26日，王衛找了5個朋友合作，一家名為順豐的6人小公司在廣東順德正式註冊成立。
1993年的廣東深圳街頭，可以看到一個年輕的小夥子騎著一輛摩托車穿行在小巷裡，摩托車的後座上全是包裹。
剛剛起家的王衛，也曾依靠低價策略，從競爭對手中搶得了一片小小的天空，迅速壯大。“別人70塊一件貨，順豐收40塊”，王衛“割價搶灘”的策略吸引了大批客戶。
一段時間之後，在順德到香港的陸路通道上，70%的快遞件由順豐承運。這個在22歲時還是一文不名的窮小子，25歲時卻已經成了總裁。
2002年，王衛將順豐從加盟制轉為直營制，並在深圳設立總部。
而一年後，非典爆發，人們都不敢出門，這也迎來了順豐的轉捩點。
順豐一向堅持走差異化路線，王衛說：“我們在市場細分中，與菜鳥、蘇寧之間的定位是不一樣的。順豐著力挖掘行業B2B端的深度，並非簡單從事末端的派送，因此我們會針對多種行業解決方案，用高科技的手段把很多行業做深，我認為這才是順豐真正要走的路子，有別於其他快遞公司。”
而想在業績增長上看到成績，跨境電商的這塊大蛋糕，順豐是一定要吃的。在國際業務方面，順豐的定位是用高科技做行業深度解決方案。這就是為什麼順豐要那麼多飛機，要建樞紐。順豐完全在走一條差異化路線，隨著時間的增長，這種差異化會越來越明顯。
疫情期間，航空公司的生意非常蕭條。2003年初，借航空運價大跌之際，順豐順勢與揚子江快運簽下包機5架的協議，第一個將民營快遞業帶上天空，為順豐的“快”奠定江湖地位。
創業23年以來，王衛一步步將順豐速運培育成了中國民營快遞業一哥，順豐速運成為擁有34萬名員工，1.6萬台運輸車輛及遍佈世界的12260多個營業網點的巨無霸企業。
順豐上市後，一路走高的股價，讓創始人王衛以超過1500億的身價也已經直逼首富馬雲和王建林。
三、電商業與快遞業背後的大數據戰爭
馬雲曾多次表示，未來最大的能源是資料，此次菜鳥、順豐雙方爭論的焦點正是資料。
目前大陸的快遞市場競爭激烈，幾家大公司大致可以分為3個陣營：順豐、京東物流和菜鳥網路。
其中，京東的模式是“自己玩”。是一個以服務京東商城上的入駐商家的物流配送和倉儲體系，等於是形成一個購物、倉配、快遞和售後的閉環體驗。
相比之下，菜鳥的理念就是“一起玩”。菜鳥憑藉淘寶、天貓的電商平臺，吸引了很多家快遞公司合作。成立於2013年5月的菜鳥網路是由阿里巴巴集團與順豐集團、三通一達（申通、圓通、中通、韻達）等共同組建，不過順豐與三通一達僅各出資5000萬，分別占股1%。
所以，菜鳥其實就是一個整合平臺，整合多個快遞公司的資源，形成一個物流資料平臺。目的一方面是為阿里電商平臺提供更為優化的物流配送服務體驗，其實也是阿里電商產業鏈中的一環。
菜鳥的最大優勢就是通過同盟軍的方式來快速完成覆蓋，成本極低，靈活性大。但同時，由於“入夥”的快遞公司只是一個相對鬆散的聯盟，這幾家公司的大部分利潤都是被菜鳥物流給吸走，因此菜鳥在管控能力上，則弱了許多。但這些加入菜鳥聯盟的快遞也都被“套牢”了，現在已經沒有能力離開了。因為被踢走，50%的業務就沒有了。所以你的命根子已被抓在手裡。
但是，其中只有一個例外，那就是順豐。雖然順豐和菜鳥有合作，但同時又在搭建自己的快遞體系。
梳理歷史資訊可發現，兩家巨頭雖然表面“親密”，實際積怨已久，在解決“最後一公里”難題、全球化佈局中雙方漸行漸遠。
其實早在2013年12月，中通、申通、圓通和韻達就聯合成立了蜂網投資有限公司，每家各出資5000萬元人民幣，分別占股25％。2014年順豐也加入了蜂網，同樣出資5000萬元。董事長由圓通速遞董事長喻渭蛟擔任；董事由申通快遞董事長陳德軍、韻達快遞董事長聶騰雲、中通快遞董事長賴海松組成。
當時，菜鳥主要是針對普通消費者，而蜂網則是將快遞企業聯合起來，形成規模效應，集中採購車輛、設備等，以降低運營成本。因為“三通一達”在業務上存在競爭關係，但在採購設備等方面並不存在競爭，聯合後可以大幅度降低成本，同時方便供應商為快遞企業提供定制化服務。
2015年5月，順豐聯手中通、申通、韻達和普洛斯一起投資5億成立“豐巢科技”來和菜鳥展開直接競爭。
豐巢的商業模式，是由豐巢科技與合作夥伴共同投資建設豐巢快遞櫃，是為物業公司、社區業主及快遞公司、行業用戶、電商企業打造的智慧快遞管理終端。使用者通過短信密碼、二維碼取件，系統還能提供寄件功能。此外，公司還通過廣告、快遞業務分成、電商使用傭金等來實現盈利。
據京東方面透露，豐巢的智慧自提櫃對京東最後一公里配送服務是一個有效的補充，這種快捷、方便的24小時無人自助式收貨服務很受社區和校園用戶歡迎。
此外，順豐還在海外擴張合作，就在2017年5月26日，順豐宣佈與UPS戰略合作，在香港成立獨立合資公司，中國國內市場+全球國際市場的全面合作，聚焦跨境貿易、拓展全球市場。此合資公司註冊資本500萬美元，雙方共同投資1000萬美元，分別持股50%。
本次所設合資企業將經營推廣和開發聯合品牌的國際快遞服務，助力順豐和UPS提供更具競爭力的國際貿易物流產品，聚焦B2B和B2C客戶的跨境貿易，拓展全球市場。而選擇與UPS成立獨資公司，順豐顯然在全球物流佈局上欲與阿里巴巴拉開差距。這一次，馬雲落後了。
可見，除了京東將銷售、倉儲、物流整合為一體之外，順豐、“三通一達”和菜鳥都在想辦法與其他快遞公司合作。那麼，它們在競爭中合作，又通過不同模式競爭，但最終的目的是什麼呢？
這個答案或許馬雲在5月22日的“2017全球智慧物流峰會”上已經說了。他說，未來物流背後的支撐是資料流程，真正的物流一定是資料的溝通，一定是資料化的物流。
四、大陸快遞業兩大陣營對壘：菜鳥幫 VS 順豐派
這次大戰背後的原因，在於兩大巨頭訴求不同，阿里希望通過菜鳥平臺整合多家物流網路，提升物流效率以及消費者端的標準化體驗；而在物流行業“一家獨大”的順豐不願受阿里“擺佈”，希望保持相對獨立性，更充分挖掘自己擁有的資源價值。
潛在的矛盾發展到“豐巢資料”事件終於爆發，因為資料正是雙方實現訴求的核心資源。
2013年5月28日，阿里董事局主席馬雲組建菜鳥網路，國內數得上名字的快遞巨頭如四通一達、順豐等紛紛響應。該公司股權結構中，天貓投資21.5億，占股43%；圓通、順豐、申通、韻達、中通各出資5000萬，占股1%。
馬雲在彼時出任菜鳥網路董事長的演講中，對四通一達與順豐等快遞為中國物流做出的貢獻，表示極大肯定，同時也強調：我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴永遠不會做快遞。
表面上看，阿里與順豐的“親密”關係不斷在延續，直到2017年5月29日，順豐、圓通、中國郵政等15家郵政快遞企業還與菜鳥網路簽署了戰略合作協定。根據協定，這15家企業與菜鳥將基於雲計算服務，通過電子面單、雲客服等產品上的合作來推動行業的資訊化升級。
然而，實際情況是兩家巨頭訴求各異，背後矛盾不斷積累。
對於阿里來說，缺乏自建的物流體系一直是其軟肋，阿里2013年5月成立了菜鳥網路，正是為整合多家物流公司，提升物流效率及消費者端的標準化體驗。
而在物流行業稱雄的順豐一直希望保持相對獨立性，從而更充分挖掘自己擁有的資源價值。順豐近年來不斷嘗試拓展互聯網業務，包括順豐優選、嘿客，最近還有傳言稱其有意收購百度外賣。雙方的矛盾這表現在多個事件中。
菜鳥解決“快遞最後一公里難題”的方案是建立菜鳥驛站。但順豐有自己的方案，2015年5月，順豐牽頭成立深圳市豐巢科技有限公司，劍指“最後一公里”的平臺化服務。
在全球化佈局中，順豐也和阿里“對著幹”。馬雲2016年為阿里的全球化飛遍全球，其中一項重要工作就是推動菜鳥網路的全球化。
但到了2017年5月，順豐宣佈與UPS戰略合作，雙方在香港成立獨立合資公司，各持股50%。順豐借助UPS佈局海外物流，此舉被業內解讀為順豐與菜鳥網路漸行漸遠。
此外，2014年5月，順豐主動中止部分與淘寶商戶的合作，不再遞送價格超低的物流件，轉向與其他新興電商平臺合作；2016年3月，天貓官方宣佈，取消”順豐包郵“服務。這些事件也是雙方矛盾積累的表現。
阿里、順豐互撕事件爆發之後，各大互聯網、快遞巨頭紛紛開始“選邊站”。目前的對陣情況是：騰訊（馬化騰）、京東（劉強東）、網易（丁磊）、美團挺順豐﹔圓通、 國家隊EMS支持阿里旗下菜鳥。
騰訊雲表示，“騰訊雲助力順豐佈局雲端，無論多麼重視順豐的資料與安全都不為過”，這句話明顯有所指。劉強東表示，他相信王衛的為人，稱某平臺的行為已經嚴重違法，呼籲有關部門對該平臺拿走公民私人快遞資訊，侵犯公民隱私一事進行調查，京東並全面接入豐巢。雙方計畫在年底之前將合作範圍擴展至全國26個城市，接入一萬台的豐巢智能快遞自提櫃。
此外，美團外賣表示，和順豐在客戶為先的理念上高度一致，將全面接入豐巢自提櫃。
EMS目標是拿下順豐在菜鳥倉配系統的中的市場份額。圓通速遞也宣佈抵制豐巣系統。
五、跋尾
最後，6月2日晚，國家郵政局召集菜鳥網路和順豐速運高層到北京，就雙方關閉互通資料介面問題進行協調。雙方表示將從講政治顧大局的高度出發，積極尋求解決問題的最大公約數，共同維護市場秩序和消費者合法權益，並同意從6月3日12時起，全面恢復業務合作和資料傳輸。但相信這場戰役，只是剛開始……
對於大陸其它快遞公司而言，目前將面臨很難抉擇的難題：
與順豐合作，有資料洩露風險；而依賴阿里的菜鳥，命根子被抓在手裡，大部分利潤會被菜鳥吸走。
順豐與菜鳥翻臉是為了保護了自家資料，同樣的，中通、圓通、申通、韻達（“三通一達”）與順豐的合作中，也在顧忌自身資料的安全。
作為豐巢的發起者，順豐允許所有快遞公司使用豐巢自提櫃系統，對於“三通一達”等快遞公司而言，使用豐巢便存在著將客戶資訊洩露給順豐的潛在風險，這些業界人士們也都彼此心懷猜忌。
但如果說與順豐合作有洩露資料的風險，過度依賴阿里也是危險之舉，說得難聽點，這幾家公司的大部分利潤都是被菜鳥物流給吸走。如今，隨著行業規模逐漸擴大以及競爭愈發激烈，快遞行業毛利率正在持續下滑。中金公司資料顯示，快遞行業毛利率已從2007年約30%的水準，下滑至目前5%至10%的水準，快遞件均收入從2005年的27.7元/件降至2015年的13元左右。
總之，有業內預言，這事件將迫使快遞公司再次進行整合，是選擇和同行業的順豐形成商業聯盟，還是和產業鏈上端的電商平臺組成戰隊？
選擇的結果，或將大幅改變整個大陸快遞業的格局。
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