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醫務管理14：大陸醫改商機

楊惟雯

一、大陸醫療衛生行政體系的沿革

◆1988年11月，大陸發布衛生部為國務院綜合管理全國衛生工作的職能部門，下設各司，而以醫政司掌管醫療機構業務。

◆1989年11月29日，衛生部公佈「醫院分級管理辦法（試行）」，將醫院依其功能、任務的不同畫分為一、二、三級，而各級醫院經過評審，按照「醫院分級管理標準」確定為甲、乙、丙三等，其中三級醫院還增設特等醫院，因此醫院共分三級十等。

一級級別醫院的病床數是20-99個床位，除了直接提供社區的疾病預防、醫療、保健、康復等服務外，對於疑難重症進行正確的轉診，並協助高層次的醫院做好中間或院後服務，為初級的衛生保健機構。

二級級別醫院的病床數是100–499個床位，除了提供跨社區的綜合醫療衛生服務與承擔部分的教學以及科技研發的任務外，還必須參與指導並監測高危險病人，並接受一級轉診任務，對一級醫院進行業務技術指導，是地區性醫療預防技術中心。

三級級別的病床數則是超過500個床位以上，除了提供專科的醫療服務、解決疑難重症外，並接受二級轉診，對下級醫院進行業務技術的指導與人才培訓，是跨越地區、省、市及向全國範圍提供醫療衛生服務的醫院，同時也是具全面醫療、教學、科研能力的醫療預防技術中心。

◆1994年9月公佈「醫療機構管理條例實施細則」，規定醫療機構依所有權分可分成國有（公立）醫院、民辦（包括內資、中外合資、合作）醫院，而依營利與否，則可分成營利性醫院與非營利醫院。

由於非營利與營利醫療機構在稅負上有很大差異，此項分類管理制度，對中國衛生事業發展產生重大影響。

二、大陸醫療市場發展的現況及未來

(一)大陸醫療市場的需求面與供給面因素分析

影響醫療市場的因素不外乎是來自需求面與供給面的因素。

1、需求面的因素

需求面的因素最主要包括有人口數量與成長、居民收入水平以及保險的狀況等。

2007年底大陸人口13.21億。

2008年大陸人均所得3300美元。

而大陸社會保險制度的種類很多，其中與醫療服務密切較深的有城鎮職工醫療保險、城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療保險，其功能與服務內容類似於台灣中央健康保險局所辦的全民健康保險。

依2008年衛生統計年鑑來看，2007年城鎮職工醫療保險的人數已達1.8億人，城鎮居民基本醫療保險則達到0.4億人，而城鎮職工醫療保險的支出達到1,552億元人民幣，保險覆蓋率則達到52.5%，預計2008年其覆蓋率將超過55%以上。

除了城鎮居民外，各縣市農村居民參加新型農村合作醫療保險已達7.26億人，參與率已達86.2%。

2、供給面的因素

影響供給面因素則包括醫療機構數目、病床的數目及醫技人員的人數與素質等。

(1 ) 醫療機構數目

大陸全國醫療機構則包括醫院、衛生院、療養院、門診部、婦幼保健院、社區衛生服務中心、專科疾病防治機構等。

2007年全大陸醫療機構的總數達到 298,408家。

而就數量上，以門診部與衛生部占最大宗，在過去10年平均約占了80%以上，而醫院在整個醫療市場卻只占了將近6%而已。

截至2007年底大陸醫院的家數達19,852家，其數量上以東部地區占最多數，而西部地區的數目較少。如果依營利與非營利來看，營利的醫院有4,019家，占總數的20.24%；非營利性的醫院有15,759家，占總數的79.38%數為最多。如果依醫院的級數來分則二級醫院最多共有5,803家，其次是一級共3,086家，最後是三級醫院共1,045家。

事實上，大陸不缺長庚、榮總這種豪華醫院，要比一級教學醫院設備，絕對不輸給台灣，但他們醫藥版塊最大的缺口是「二甲醫院」，一般民眾的醫療資源較缺乏，此波醫改，大陸要補這缺口。

(2 )病床的數目

再以病床數目來看，2007年全大陸共有370.11萬，醫院則占將近72.3%。從資料顯示醫院所占的病床數目是所有醫療機構中最高的。雖然全大陸醫療機構中醫院的數量不是占最大宗，但就病床數目、衛生技術人員的素質與數量、診療人員數目等等，醫院在中國大陸的醫療市場佔有極其重要的地位。

(3)醫技人員的人數與素質

另外，大陸的醫生人數到2007年底已達到201.3萬人（2008年底預計205萬人）。

其他如護理人員到2007年底有154.3萬人（2008年底預計 162萬人）。

但依每千人所擁有的醫生數量與護理人員則在2007年也分別只有1.54人與1.18人。

(二)大陸醫療市場規模推估

根據大陸衛生部所發佈「2008年我國衛生改革與發展情況」報告中指出，2007年大陸衛生醫療市場規模為11,289.5億元人民幣，占全年GDP的4.52%，預計2008年達到12,218億元。

如果依人均衛生支出來看，全年人均衛生費用支出為854.4元人民幣。以醫療診療人次來看，全年共28.4億人次接受診療，其中醫院診療人次共17.46億次，而醫院住院的有6,913萬人。

而大陸當局去年頒布《中共中央關於深化醫藥衛生體制改革的意見》，強調未來全民都能享有基本醫療服務，尤其在治療白內障、洗腎、關節炎、醫美、牙病的比率將大幅提高。

大陸官方計畫三年投入人民幣8,500億元（約新台幣3.9兆元），進入社區型醫療院所，估計醫藥商機一年占大陸國內生產總值（GDP）22%。

而此波醫改，大陸官方強調「建構和諧社會」，就是要縮短貧富間資源的差距，換言之，大陸醫改類似台灣健保，用便宜價格可以享有醫療資源，只是各省市的補助不一樣，官方給最多補助的區域是西藏、新疆，這些地方看病特別便宜。

目前大陸新醫改已覆蓋醫療保險制度、醫院管理體制和藥品流通體制這三大領域，並力求達到2020年全民都能負擔並且享有基本醫療服務的目標。

因此，很多疾病以前沒人敢就醫，現在隱藏的病人通通出現了。

以洗腎來說，台灣2,300萬人口，有6萬名洗腎病患，但大陸官方統計，13億人口只有9萬人洗腎，新醫改後，保守估計大陸洗腎病人至少200萬人以上。

再以白日障來說，估計每年應使用人工水晶體的患者，每百萬人口至少5,000人，大陸一年至少有600萬人有需要，但目前一年只有百萬人使用。

另外，癌症治療商機也很大，以治療癌症的直線加速器來說，美國是每百萬人有12台、歐洲是八台、台灣是五台，大陸市場一台都不到，市場潛力無窮。

而且，13億人口若人人補一顆牙，商機也很可觀；或者台灣流行的醫學美容，單是果酸換膚、微整形，都是台商積極卡位的醫療科別。

三、醫療產業對外開放的發展現況

◆自1979年改革開放以來，一直不准外資投資大陸醫療衛生服務業，除非經過特許，如1984年由日本政府提供無償援助興建的中日友好醫院較為著名。

◆1984年中國大陸正式啟動醫改，放權讓利、擴大醫院自主權，可謂是醫改元年。

◆國務院、中國衛生部及其他相關部門等並於1989年、1992年、 1997年先後制定「關於開辦外賓華僑醫院診所和外籍醫生來華執業行醫的幾條規定」、「外籍醫生來華短期行醫管理辦法」及「關於設立外商投資醫院的補充規定」等，進一步規範外資投資醫療機構的審批工作，正式提出成立中外合資、合作醫院，表明政府向外資開放的立場。

◆2000年是中國大陸醫療改革一個重要的分水嶺。

2000年5月，中國大陸為了順利加入WHO，衛生部與對外貿易經濟合作部於7月1日共同發布「中外合資、合作醫療機構管理暫行辦法」，鬆綁過去對外資持股的比例，規定中外合資、合作醫療機構投資總額不得低於2,000萬元人民幣；中方所占的股權比例或權益不得低於30%，外資可獲得控股的權利。

◆2000年7月10日中國大陸國家稅務總局發布「關於醫療衛生機構有關稅收政策的通知」規定，外資企業自取得執業登記之日起，3年內給予免稅等優惠，但3年免稅期滿則恢復徵稅，其中營業稅率為5.5%，企業所得稅率為33%，另外其他使用稅率為10.8%。

◆2006年1月15日，在北京舉辦的兩岸經貿論壇上，國臺辦的領導明確表示，歡迎和鼓勵臺灣的醫療機構和大陸的醫療機構合資、合作辦醫院，臺灣的投資者最高的股權可以佔到70%，合作的期限暫定為20年，合作期滿以後還可以延長。如果台商申請在中西部地區設立合資、合作醫療機構，還將享受到更加優惠的醫療條件。

◆此外，在相關醫療人員方面，2007年4月中國大陸政府修訂的「執業醫師法」，大幅度的開放台籍醫師的學歷認証資格;

◆2009年3月國台辦更進一步宣佈，只要在台灣取得5年合法醫生資格，就可直接換取大陸醫生執照，對於台灣醫醫師赴中國大陸進行醫療服務提供了一項非常重大的誘因與便利。

四、台商搶搭大陸醫改商機

隨著台商對大陸投資的不斷增加，在大陸居住的台商及其家屬人數不斷增加，估計目前在大陸常住的就有150萬人，光是大上海地區就有近50萬人左右。根據聯新醫療事業公布的一項調查結果顯示，有高達七成的台商認為在大陸需要台商專屬的門診醫院，以及回台快速就診轉診、醫療諮詢等服務。

另一方面，大陸目前經濟起飛，一部分經濟能力增加的民眾，對於醫療品質與數量的需求亦愈來愈高，均使大陸這十三億人口的市場充滿著無限商機，也使得台灣醫療機構或台商紛紛急於搶占這一塊潛力無窮的投資領域。

台灣醫材廠受惠過去多年替國際大廠ODM 的經驗，製程、品質普遍領先中國業者3~5年優勢。第六次江陳會12月下旬將登場，醫材與代理器材之認證困難度低於藥物，容易成為當地通路商測略合作的對象，將成實質受惠族群。

包括九和積極與大陸國有醫藥通路合資成立新公司，就是看好醫改後勃發的商機。

例如太醫去年調整大陸地區的組織，大幅增加產品代理商，營收大幅成長，明年營收佔比上看1成。

邦特目前在大陸有六家代理商，在醫改帶動洗腎商機下，明年營收佔比可望超過5%。

佳醫積極搶進大陸市場，與博愛集團進軍眼科，透過子公司曜亞進暈醫療美容，近日更與國藥攜手進軍洗腎市場，搶醫改商機。

此外，由於大陸政府積極持續生技產業，加上第六次江陳會可望釋出兩岸生技搭橋的利多，國內生技公司又開始啟動另一波的投資熱潮。除了蘇州中化將搬遷至滸關外，東洋和晟德將合資成立癌症藥廠、中天則是興建保健品藥廠，而永日是透過轉投資的永瑞投資，生產飼料添加劑及輔料。濟生也將投資1,200萬美元（約新台幣3.65億元），全力衝刺大陸洗腎及保健品市場商機。

另外，繼基亞在大陸投資持股68.25％的上海浩源，取得利用血液篩檢檢驗B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、人類免疫缺陷病毒（愛滋病毒）核酸檢測試劑新藥證外，訊聯也與廣州市婦女兒童醫療中心合資成立「廣州訊聯生技」，進軍臍帶血市場。資本額為6千萬人民幣(約新台幣3億元)，訊聯持股66.7%、廣州市婦兒中心持股33.3%，雙方合作後，臍帶血庫配對資料將達3萬個，躍升為全中國、甚至全亞洲最大的可搜尋之資料庫。